CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la puesta en marcha de acciones para favorecer la sostenibilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), una relacionada con recompra y manejo de pasivos, una aportación patrimonial hasta por 3 mil 500 millones de dólares.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda precisó que Pemex realizará una operación de recompra y manejo de pasivos para reducir el riesgo de refinancimiento y el monto de la deuda.
“En esta operación, PEMEX brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060. En línea con lo anterior, el Gobierno Federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por 3 mil 500 millones de dólares (equivalente a unos 74 mil millones de pesos)”.
Anuncia Hacienda aportación de hasta 3 mil 500 mdd para #PEMEX que incluye apoyo fiscal, con lo que se busca reducir deuda de la paraestatal.
— LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 6, 2021
Mediante este trabajo en conjunto entre Hacienda y Pemex, tratarán de lograr tres objetivos: reducir el monto de la deuda externa de mercado de Pemex; mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo; y recomprar ciertos bonos de la Empresa por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero de la empresa para los siguientes años.
La dependencia destacó que la operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la SHCP para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas.
Aclaró que esta transacción no tendrá un impacto en el gasto público o en el presupuesto de egresos para el próximo año. Con ello, “Pemex mantiene su posición como empresa productiva del Estado, y los apoyos y aportaciones del Gobierno Federal no implican la asunción de ninguna obligación con los acreedores”.
#Hacienda anuncia estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de #Pemex.https://t.co/ENAj6Nm2Yw#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/1V5NpNWmcq
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 6, 2021
Hacienda y Pemex reafirmaron que durante el segundo tramo de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador intensificarán su relación, con el objetivo de mejorar la posición financiera de la empresa productiva del Estado; adicionalmente, se implementarán las siguientes medidas a ejecutarse durante los próximos meses:
Entre los proyectos que ya se encuentran en la mira se encuentran: reformular el plan de negocios de Pemex para incluir las acciones necesarias para fortalecer su posición financiera en el mediano y largo plazo, así como preparar a la empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años.
También se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público co-invertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta; y que permitan mejorar la estructura de la deuda de la empresa.
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AM.MX/dsc
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